Conseiller financier avec brevet fédéral
Détails de la qualification
Réalisation de planifications de conseils globaux; proposition de solutions sur les plans fiscal et juridique pour des thèmes donnés; établissement de planifications financières et de catalogues de mesures.
Principaux contenus de la formation:
– planification pour la phase de vie active;
– planification pour la pré-retraite et la retraite en tenant compte des aspects suivants:
– patrimoine: constitution, accroissement et utilisation du patrimoine;
– prévoyance: assurances de personne et assurances sociales, prévoyance des risques en fonction du principe des 3 piliers;
– assurance: assurances de chose et de patrimoine;
– immobilier: en particulier financement du propre logement;
– impôts: calcul et optimisation de la charge fiscale;
– droit l: droit matrimonial, droit successoral;
– droit II: droit de la surveillance, droit du mandat.
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